Yuki et sa troupe d'élites sont réquisitionnés pour former une unité spéciale anti-démons, celui-ci couche avec la doctoresse, Mickogami chez qui Samaya se rend pour se confesser. Elle décide alors de faire l'amour ensemble, sa première expérience lesbienne va réveiller en elle les pouvoirs d'une déesse. Pendant ce temps là, Abé le petit chef de bande, continue de s'envoyer une partie des étudiantes de sa classe histoire de tirer son coup en attendant le combat final.

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Un matin, Koji fait la connaissance de Azure après une rencontre fracassante où il profita de l'occasion pour lui tâter les seins, le nez sur la culotte. Après une bonne claque, il se rend à son entretien d'embauche où il décroche son poste, sa seule obligation est de vivre sur place avec toutes les autres serveuses, d'ailleurs elles vont très vite l'inviter à la plage, où sous la chaleur, il prendra à parti Riyoko et se la tapera sur le sable chaud derrière les rochers.

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Toute l'équipe du resto part en vacances aux bains chauds, Koji se retrouve dans la même chambre que Judy, cette dernière se travesti en mec pour travailler et Koji n'est pas du tout au courant. Le soir, Koji se retrouve aux bains avec Judy, pervers il va dans la partie filles et commence à bander comme un pervers sur les corps dénudés des filles sans même remarquer le corps féminin de Judy. Celle-ci tombe dans les vapes et Koji reconnaît en elle la fille dont il était tombé amoureux au festival. Etant dans la même chambre, les esprits s'excitent et les mains traînes, avant que Koji fasse la fête à son bien aimée sur le lit de l'hôtel.

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Yuko s'inquiète pour son amie de classe Asuna après qu'elle s'évanouît en classe. Mais Asuna est devenue bizarre et Yuko décide de la suivre, c'est là qu'elle comprend que Asuna est devenue l'esclave de Yourika une blonde dominatrice qui prend son plaisir à faire jouir sa petite esclave à coup de fouet, de godes, de bite et de sperme toute la nuit. Mais un des gars remarque la présence de Yuko et la capture pour lui montrer les sévices qu'ils font à sa meilleure amie.

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Asuna débarque à sa nouvelle université, déjà arrivée elle se frotte à un garçon et aussi à Yourika une blonde de caractère présidente du conseil. Se baladant dans le parc de l'école elle surprend la présidente en train de doigter une de ces élèves contre un monument à tel point qu'elle en mouille toute la statue. Asuna est désignée pour faire partie du conseil et ses amies de classes lui en veulent, elles vont donc toutes lui faire subir un petit bizutage sexuel fait maison.

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La soeur d'Azure, Nina débarque pour remplacer Judy, plus jeune celle-ci a une touche sur Koji et Azure commence à devenir jalouse. Après une tentative ratée à la piscine, toute la bande part en camping, et le malheureux Koji manque de se noyer dans le lac, réanimé au bouche à bouche par Azure. L'évènement les rapproche et le soir du feu d'artifice, Azure emmenée en barque par Koji se fait embrasser et puis se fait labourer la chatte dans tous les sens à tel point que la barque va se retourner sur le lac !

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Flora, une des filles est retrouvée par le patron criminel et son assistant dans une grotte, ils prennent tout de suite la sage décision de s'occuper de la jeune demoiselle sur le sol froid. Malgré qu'elle se débatte, au fur et à mesure des coups de bites dans la bouche et dans son derrière, elle finit par se laisser baiser comme une chienne. Natsumo, elle, se rapproche d'un jeune garçon, et bien en manque elle se laisse caresser, le mec va lui lécher le derrière avant de la retourner comme une crêpe sur le sable fin.

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Deux voleurs s'infiltrent sur un bateau, prenant le contrôle du bateau, ils se rendent sur une île déserte mais trois filles arrivent à s'échapper, mais les deux hommes profitent de l'occasion pour s'occuper d'une des filles. L'attachant dans la cale du bateau, elle subit des attouchements avant de se faire percer les seins et la chatte et de se faire baiser, mais elle réussira à s'échapper du yacht avec une autre fille. Les deux hommes se mettent immédiatement à leur recherche et tombent sur les trois autres filles perdues, ils vont tout de suite se mettre au boulot et commencent à les forcer pour se faire sucer avant de les baiser.

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